城投：江苏金坛国发3年期美元债，指导价6.5%区域

江苏金坛国发国际投资发展有限公司（Jiangsu Jintan Guofa International Investment Development Co., Ltd，前称“金坛市国发国际投资发展有限公司”，以下简称“金坛国发”）正在发行一笔无评级、3年期、RegS、高级无抵押美元城投债，指导价定在6.5%区域。 这笔债券将采用“担保+维好”的信用结构：Xiangxing Overseas Investment Co., Ltd.发行，Xiangxing (HK) Investment Company Limited提供担保，金坛国发提供维好及EIPU。发行人和担保人皆是金坛国发的境外全资子公司。 负责安排此次发行的是国泰君安国际和江苏银行，发债所筹资金将用于金坛国发的保障性住房和基础设施建设项目，以及补充营运资本、偿还贷款。 金坛国发是常州市金坛区重要的基础设施建设主体，主营业务是金坛经济开发区规划范围内的城市基础设施建设、保障房建设和土地平整业务。截至2015年底，金坛国发的总资产为283亿人民币、资产负债率61.43%、全部债务/EBITDA为31.11倍；2015年全年，金坛国发主营业务收入为17.2亿人民币、利润总额3亿人民币。 常州市金坛区公有资产管理委员会办公室持有金坛国发约97.5%股份，是公司的实际控制人。 11月初，常州市政府下辖的另一家新区开发类城投——江苏中关村科技产业园控股集团有限公司（“江苏中关村”）发行了一笔无评级、3年期（NC2 & Puttable2）、2.2亿美元城投债ZGCHGI 5.7 11/08/19。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。