北大方正集团2年期美元债定价7.875%，规模2.5亿美元

北大方正集团有限公司（Peking University Founder Group Company Limited，未评级，简称“北大方正集团”或“担保人”）本周三（6月19日）定价Reg S、无评级、2年期（2021年6月24日到期）、本金额2.5亿美元、固定利息7.875%、有担保、高级无抵押债券Founder 7.875 06/24/21，初始价（Initial Price Guidance）8.375%区域，最终指导价7.9% (+/-2.5bps)，发行价7.875% / 100。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超11亿美元（包含4.3亿美元承销商订单）。 债券发行人是诺熙资本有限公司（Nuoxi Capital Limited，北大方正集团的间接附属公司），担保人是北大方正集团，募集资金用于一般公司用途。 方正证券（香港）、中金公司、星展银行（B&D）、国泰君安国际、东方证券（香港）、巴克莱、海通国际、中达证券担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年6月24日（T+3）交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券包含Change of Control Put（101%）。Change of Control指：(i) 北京大学不再直接/间接控制北大方正集团；或者 (ii) 北大方正集团不再直接/间接拥有/持有诺熙资本有限公司（债券发行人）至少85%的已发行股份。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。