宜宾丝丽雅集团拟发2.8亿美元等值境外债券，招标全球协调人（邀请招标）

11月29日消息，宜宾丝丽雅集团有限公司（Yibin Grace Group Co., Ltd）公开选聘境外债券全球协调人项目邀请招标。 项目采用邀请招标方式，招标人仅接受被邀请的单位参加投标，不接受其他投标单位参加。 该项目发行额度不超过2.8亿美元（或等值外币），期限不超过3年（具体发行期限以公司与中标单位签署协议为准），计划发行时间在2023年。 债券承销费率不超过4‰/年（含）；承销费率不包含律师费、信托人费用、评级费、可研费、现金流评估费、路演费等第三方中介服务机构费用。承销费 = 融资总额 * 承销费率 * 债券实际存续年限。 投标人须符合国家相关部门规定的境外发行债券全球协调人的执业要求，具备相应的全球协调人业务资质，且近3年内（2019年01月01日至2021年12月30日）拥有不少于3个类似业绩。类似业绩是指：以全球协调人（其职能包括联席账簿管理人、牵头经办人）的身份为境内国有企业（非金融机构、非房地产开发类企业）在境外市场成功发行一年期以上境外债券。项目不接受联合体投标。 投标人需缴纳投标保证金5万元人民币。 招标文件获取时间为2022年11月30日 - 12月06日（邮箱/现场获取），投标文件递交截止时间为2022年12月21日10:00（现场递交或邮寄）（详见“中招联合招标采购网”）。 SereS的数据显示，宜宾丝丽雅集团有限公司在2020年8月发行过一笔1.4亿美元债券 YBGrace 3.9 08/21/2023，由宜宾市国有资产经营有限公司提供担保。这笔旧债由中达证券担任独家全球协调人，中达证券、中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、星展银行、宝泰证券（香港）、招商永隆银行、国元融资、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。