爱奇艺定价8亿美元4%可转债及4000万股ADS

2020年12月17日，爱奇艺（Nasdaq: IQ，“公司”）宣布，定价8亿美元、票息4.00%、2026年到期、高级可转债，同时，定价4000万股ADS。 可转债方面，公司定价SEC-Registered、本金总额8亿美元（含1亿美元绿鞋）、2026年12月15日到期、高级无抵押、可转换债券。 债券将按年利率4.00％计息，从2021年6月15日开始，每半年（每年的6月15日和12月15日）付息。 满足特定条件的前提下，按公司的选择，债券可转换为爱奇艺ADS、现金、或两者的组合。初始换股价为：每1,000美元本金额转换为44.8179股ADS，相当于22.31美元/ADS。 债券将包含投资者回售权：持有人可以要求公司在2024年8月1日以现金回购全部或部分票据；公司发生特定的“根本性变化”（fundamental changes）后，持有人也可以选择回售。 ADS方面，公司拟发行总计4000万股ADS（含600万股绿鞋），发行价为17.50美元/ADS。 可转债及ADS的发行预计将在2020年12月21日或之前完成。爱奇艺拟将票据发行和ADS发行的所得款项净额用于：扩展和增强内容制作、增强技术、用于营运资金和其他一般公司用途。 高盛（亚洲）、美银证券、摩根大通担任联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。