万科5.25年期美元债，IPG T5+285区域

万科企业股份有限公司（China Vanke Co., Ltd.，穆迪：Baa1 stable，标普：BBB+ stable，惠誉：BBB+ stable，000002.SZ / 2202.HK，“万科”）今日发行Reg S、“维好”信用结构、5.25年期（2024年3月到期）、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）T5 + 285bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited（标普：BBB stable），维好和EIPU提供人是万科，募集资金用于再融资离岸债务及一般公司用途，债券预期评级Baa2 / BBB / BBB+（穆迪/标普/惠誉）。此次发行将作为万科中票计划的一部分。 中银国际、瑞士信贷（B&D）、UBS、中金公司、高盛（亚洲）、瑞穗证券、摩根士丹利担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+5交割，发行后，在港交所上市，适用香港法，最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。