佳兆业：建议额外发行11.95% 2022年美元优先票据

佳兆业集团控股有限公司（KAISA GROUP HOLDINGS LTD.，1638.HK，“佳兆业”）10月29日公布，建议额外发行11.95% 2022年到期的Reg S/144A美元优先票据Kaisa 11.95 10/22/2022。 瑞士信贷担任此次增发的独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，巴克莱、佳兆业金融集团担任增发的联席账簿管理人及联席牵头经办人。 原有票据（增发标的）定价于2019年10月15日，是一笔144A / Reg S、3年期NC2（2022年10月22日到期）、本金额4亿美元、固定利息11.95%、高级债券，发行价12.25% / 本金额的99.265%。债券由佳兆业直接发行，附属公司担保人（佳兆业的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，债项评级B2 (穆迪) / B (惠誉)。债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：发行人有权选择于2021年10月22日或之后任何时间，按本金额103%的赎回价（另加应计利息）赎回全部或部分票据。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。