青山发电（青电）发行3亿美元能源转型债券，支持香港迈向低碳未来

2021年2月25日 - 青山发电有限公司（青电）宣布，其全资附属公司Castle Peak Power Finance Company Limited成功发行3亿美元能源转型债券（债券）。该项债券是青电根据其母公司中电控股有限公司（中电）的气候行动融资框架发行。机构投资者对是次发行反应热烈，债券票息为2.125%，反映能源转型债券的重要性与日具增，有助支持亚洲为应对气候变化而采取实际行动。 是项债券由Castle Peak Power Finance Company Limited根据其总值20亿美元中期票据计划发行，由青电提供无条件及不可撤回的担保，并已获得穆迪A1及标准普尔AA-评级。此次交易为青电第三次在美元债券市场上发行能源转型债券，债券分配广泛均衡，最终53%分配予基金经理、31%予保险公司/退休基金/中央银行、16%予银行及1%予私人银行。 是次债券发行筹得的资金，将用于支持青电在香港龙鼓滩发电厂增建第二台联合循环燃气涡轮机组，而青电的首台联合循环燃气涡轮机组已于2020年成功投产。随着首台联合循环燃气涡轮机组投入使用，中电燃气发电比例大幅增加，实现了2020年将本地发电燃料中天然气比例提升至约50%的目标。建设第二台联合循环燃气涡轮机组，进一步展现中电在确保为本港提供可靠而价格合理电力供应的同时，决心减低碳强度。这两台联合循环燃气涡轮机组将进一步支持中电推进减碳计划，当中包括青山发电厂燃煤发电机组逐步退役的安排。 中电于2017年7月根据其气候行动融资框架发行首轮能源转型债券，筹得资金用于建设首台联合循环燃气涡轮机组。第二轮能源转型债券于2020年6月发行，筹得资金用于支持在香港海域建设海上液化天然气接收站，以及相关的海底管道和天然气接收站。是次债券发行录得4.67倍超额认购，来自国际投资者的认购金额总共达到14亿美元。澳新银行、法国东方汇理银行、汇丰银行及瑞穗银行为此次交易的联席牵头经理人，汇丰银行亦为气候行动融资框架结构顾问。 来源：公司新闻稿（有删节）