上海华谊5年期美元债，初始价T+200区域

上海华谊（集团）公司（Shanghai Huayi (Group) Company，穆迪：Baa3 Stable，标普：BBB Stable，惠誉：BBB- Positive，简称“上海华谊”或“担保人”）今日发行Reg S、5年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价T + 200bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Huayi Finance I Ltd.（上海华谊的间接全资子公司），担保人是上海华谊，债券预期评级Baa3 / BBB / BBB-（穆迪/标普/惠誉），募集资金用于现有债务（2019年12月2日到期的3.5亿美元境外债券SHHuayi 4 12/02/2019）的再融资及一般公司用途。 据标普，此次发行的债券包含“控制权变更条款”，按照该条款，若上海市政府不再持有上海华谊的至少75%具表决权股份，将触发控制权变更事件。截至当前，上海市政府通过市国资委持有上海华谊的100%股权。 摩根士丹利、交通银行、工银国际、浦发银行香港分行担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，渣打银行、星展银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 穆迪的资料显示，上海华谊（集团）公司是中国华东地区的一家大型通用化工品生产企业；公司涉足五大领域：能源化工、先进材料、绿色轮胎、精细化工、化工服务。2018年该公司实现收入人民币608亿元，披露资产为人民币711亿元。 惠誉在2019年6月11日将上海华谊的评级展望从“稳定”调整至“正面”，并确认“BBB-”评级；标普9月19日将上海华谊的主体评级从“BBB-”上调至“BBB”，展望稳定。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。