中国奥园建议发行美元优先票据

中国奥园集团股份有限公司（3883.HK，简称“中国奥园”或“公司”）2月11日公告，拟进行Reg S美元优先票据之国际发售。 票据之定价（包括本金总额、发售价及利率）将根据发行票据之联席牵头经办人及联席账簿管理人美银美林、星展银行有限公司、德意志银行、高盛、J.P. Morgan、摩根士丹利及瑞银所进行之累计投标结果厘定。 票据将由中国奥园发行，有可能包括若干附属公司担保人提供担保，加上以中国奥园及其若干附属公司所持有之股份作抵押。 公司拟将票据所得款项用作为集团现有境外债务进行再融资及作一般营运资金用途。 公司将向新交所申请票据于新交所正式名单上市及挂牌。 这将是中国奥园年初至今第三次发行美元计价债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。