广州农商银行拟发境外优先股，募集资金不超过100亿人民币

广州农村商业银行股份有限公司（Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd.，穆迪：Baa2 stable，简称“广州农商银行”）7月20日晚间公布，公司董事会于2018年7月20日批准建议发行境外优先股，据此，广州农商银行拟非公开发行不超过1亿股的境外优先股，募集资金不超过人民币100亿元，用于补充其他一级资本。 在某些特定事件发生时，发行人有权将境外优先股全部强制转换成H股。 本次发行尚需股东大会审议，以及，需主管监管机构核准或备案。 据公司公布的发行方案，拟发行境外优先股无到期日（永续）、5年内不可赎回（NC5）、非累积（当期未向境外优先股股东足额派发股息的差额部分不累积至之后的计息期）、不设限售期、固定利息（基准利率 + 固定溢价，可重置）、（重置后的）股息率不高于发行前广州农商银行最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。 为满足其他一级资本工具合格标准的监管要求，广州农商银行有权取消全部或部分境外优先股的派息，且不构成违约事件（受Dividend Stopper限制，即对普通股的股息分配的限制）。 境外优先股的强制转股触发条件为：其他一级资本工具触发事件（广州农商银行的核心一级资本充足率降至5.125%或以下）或者二级资本工具触发事件。二级资本工具触发事件是指以下两种情形的较早发生者：(1) 中国银保监会认定若不进行转股或减记，广州农商银行将无法生存；及(2) 相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，该行将无法生存。 初始强制转股价格为每股人民币4.69元，并以港币计价。 穆迪指出，广州农商银行是中国第四大农村商业银行，也是广州唯一一家上市地区性商业银行，2016年底其在广州的存款市场份额为10%，截至2017年12月31日的总资产为人民币7,360亿元，并在广州的发展过程中发挥作用。因此，广州农商银行Baa2的长期存款评级包含了ba1的基础信用评估和两个子级的提升，提升依据是穆迪认为必要时该银行可获得较高的政府支持。 “由于2017年在香港联交所上市，广州农商银行的核心一级资本充足率从2016年底的9.90%升至2017年底的10.69%。另一方面，该银行的内部资本生成能力相对较弱，而风险加权资产增长较强，从而会影响其资本充足率。”穆迪称。 截至2017年底，广州政府共持有广州农商银行18.32%的股份，其中包括广州金融控股集团有限公司持有的3.73%股权，后者是在广州成立的国有全资金融控股公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。