微创医疗定价5年期NP3、7亿美元零息可转债，到期收益率1%

微创医疗科学有限公司（00853.HK，简称“微创医疗”或“发行人”）6月2日公告，于二零二一年六月一日，公司与经办人订立认购协议，公司将发行Reg S only、本金额7亿美元、2026年6月11日到期（5年期NP3）、零息、可换股债券，发行价为本金额的100%。 公司将于到期日按本金额的105.11%赎回债券，因此到期收益率约为1%。 债券也包含投资者回售选择权：行权日在2024年6月11日。 债券可转换成换股股份，假设债券按固定汇率以初始换股价每股股份92.8163港元悉数转换，将可转换成58,519,678股股份，占公司于公告日期已发行股本约3.22%。 摩根大通、中金公司担任经办人。 微创医疗集团是一家领先的医疗器械集团，专注于在全球多个业务分部范围内创新、制造以及销售高端医疗器械产品，包括心血管介入产品、骨科医疗器械业务、心律管理、大动脉及外周血管介入产品、 神经介入产品、心脏瓣膜、手术机器人及其他业务。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。