【MANDATE】漳州交通发展集团委任国泰君安国际等安排美元债发行路演，惠誉预期评级BBB-

发行人： 漳州交通发展集团有限公司（简称"发行人"） 发行人评级： 惠誉BBB-（展望稳定） 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际、信银资本、兴业银行香港分行 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行、建银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、华泰国际、华夏银行香港分行、工银国际、澳门国际银行、浦发银行香港分行 发行计划： 投资者会议： 2025年4月2日启动 拟发行债券： 美元计价高级无抵押固定利率债券（简称"债券"） 发行形式： Regulation S（Category 1） 预期评级： 惠誉BBB- 备注： 本次发行将视市场条件而定