7月8日中资离岸债券一级市场日报：2笔新交易簿记定价，1笔新交易宣布委任

【簿记定价】 招商银行纽约分行3年期美元浮息社会责任债券，初始价SOFR+105bps区域，最终指导价SOFR+54bps (THE #)，订单超16亿美元 (包含9.8亿美元承销商订单 + 1940万美元 ADD'L PROP PER SFC)，预期发行规模为最高3亿美元（上限）。 中国农业银行悉尼分行3年期澳元浮息债，初始价3mBBSW+86bps区域。 【前一交易日完成定价】 四川西南发展控股集团3年期美元债（成都银行SBLC）定价6.0%，规模6300万美元。 泰山城市投资有限公司3年期点心债（泰安市城市发展投资有限公司提供担保）定价5.50%，规模1.34亿人民币。 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团3年期点心债（工商银行重庆分行SBLC）定价3.25%，规模6.3447亿人民币。 越秀地产3年期绿色点心债定价4.10%，规模16.9亿人民币。 荆州市城市发展控股集团3年期可持续发展点心债定价5.20%，规模25亿人民币。 【宣布委任】 杭州上城城建拟发3年期美元高级债券，电话会7月8日召开。 【境外债招投标】 江苏方洋集团有限公司2024年第二期境外债券项目，金杜律师事务所中标发行人国际律师。 江苏方洋集团有限公司2024年第二期境外债券项目，摩根路易斯律师事务所中标承销商国际律师（含信托人律师）。 方洋集团2024年第二期境外债券项目，浩天律师事务所中标承销商境内律师。 温州市城发集团2024年7月融资信息公告。 【其他潜在发行/新发行】 招银金融租赁200亿美元中票计划于港交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。