广州方圆地产：交换要约新票据为2.5年期，最低收益率13.5%

1月12日消息，广州市方圆房地产发展有限公司（Guangzhou Fineland Real Estate Development Co., Ltd.，“广州方圆地产”）宣布，美元债交换要约的“交换要约新票据”期限为2.5年，最低收益率13.5%，而交换代价（Exchange Consideration）中的现金代价（cash consideration）为“每1,000美元本金额付款10美元”。 交换代价将包括：(a) 现金代价；(b) 1,000美元本金额的新票据；(c) 任何累计利息（以现金支付）；(d) 代替新票据零碎金额的现金。 交换标的是：3亿美元、13.5%高级票据 GZFineland 13.5 04/17/2021 (“现有票据”，ISIN: XS1981151183)。交换要约截止时间为伦敦时间1月19日下午4:00。 公司是在1月8日宣布开始本次要约，针对3亿美元存量债券 GZFineland 13.5 04/17/2021 发起交换要约，寻求以新发行的美元高级票据置换该笔即将到期的存量债。视市场情况而定，公司还将发行同步新资金（Concurrent New Money）以募集现金。 就交换要约而言，公司已委任国泰君安国际、海通国际为联席交易经理，并委任 D.F. King 为资讯及交换代理。 就同步新资金发行而言，国泰君安国际、海通国际、中信银行（国际）已获委任为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 【时间表】 − 要约开始: 1月8日 − 宣布新票据的期限、最低收益率、现金代价: 1月12日前后 − 交换要约截止：伦敦时间1月19日下午4:00（可延长/提前终止） − 宣布要约结果，厘定新票据的最终利率，同步新资金定价（如有）: 1月20日，或要约截止后尽快 − 新票据交割日：1月27日前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。