国瑞置业拟发美元高级债券，募集资金为现有美元债再融资，国瑞置业主席拟认购最高2亿美元

国瑞置业有限公司（GUORUI PROPERTIES LIMITED，2329.HK，简称“国瑞置业”或“公司”）2月21日午间公布，建议进行Reg S美元优先票据的国际发售。 海通国际担任此次发行的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。 此次发行所得款项净额将用于：为现有2笔美元债券再融资（到期兑付 + 潜在的投资者回售），剩余部分（如有）将用于一般公司用途。2笔美元债券包括：2.5亿美元的GuoRui 10.2 03/01/19（3月1日到期），以及，3亿美元的GuoRui 7 03/21/20（投资者有权于2019年3月21日按本金额的100%回售债券）。 据公司披露，国瑞置业主席、执行董事兼总裁张章笋先生已表明有意为其本人或其联属公司认购本金总额最多为2亿美元的票据，以表示其对公司的支持及信心。 债券拟由国瑞置业直接发行，附属公司担保人提供担保，债券预期评级B（惠誉）。发行后，在香港联交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。