佳兆业364天美元债，初始价7.125%区域

佳兆业今日发行364天短期限美元债，初始价7.125%区域。 瑞士信贷、德意志银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，佳兆业金融集团担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，债券预计今日定价。 条款概要如下： 发行人: 佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，简称“佳兆业”） 附属公司担保人: 佳兆业的若干非中国受限附属公司 抵押: 以附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级: B1 stable (穆迪) / B stable (标普) / B stable (惠誉) 预期发行评级: 无评级 发行: 固定利息、高级票据 格式: Reg S 发行规模: 美元基准规模 期限: 364天 初始价: 7.125%区域 结算日: 2020年2月20日 (T+5) 下个付息日: 2020年8月20日 到期日: 2021年2月18日 契约类型: Customary high yield covenant package 募集资金用途: 一般公司用途 清算: Euroclear / Clearstream 上市: 新交所 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 瑞士信贷、德意志银行（B&D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 佳兆业金融集团 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。