中国信达拟境外发行不超过等值人民币180亿元AT1优先股

中国信达（01359.HK）12月3日公布，拟在境外非公开发行规模不超过1.8亿股，募集资金不超过等值人民币180亿元的优先股，用于补充中国信达的其他一级资本。 根据相关规定，中国信达符合境外非公开发行优先股的条件。 本次境外优先股将根据相关发行规则采取非公开发行的方式，在监管部门核准后按照相关程序一次或分次发行。本次境外优先股的上市/交易安排将在发行文件中予以明确。中国信达有权在某些特定事件发生时将本次境外优先股全部或部份强制转换成H股。 中国信达于2020年12月3日召开的董事会会议审议并通过了本次境外优先股发行方案，并决议提请临时股东大会和类别股东大会以特别决议逐项审议及批准本次境外优先股发行方案。本次境外优先股发行经临时股东大会和类别股东大会批准后，还需经有关监管机构批准或登记备案。 SereS的数据显示，中国信达现有一笔32亿美元AT1优先股，首个可赎回日在2021年9月30日。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。