广州富力地产以5.95%定价2.65亿美元债券

广州富力地产股份有限公司（Guangzhou R&F Properties Co., Ltd，2777.HK，Ba3/B+/BB，“富力地产”）维好发行了一笔2.65亿美元、5年期NC3、预期评级BB（惠誉）、RegS美元债券GZRFPR 5.75 01/13/22，发行利率是5.95%，现金发行价99.146。 这笔债券由怡略有限公司（Easy Tactic Limited，注册于BVI）发行，富力地产（香港）有限公司（R&F Properties (HK) Company Ltd.）提供担保，富力地产提供维好和EIPU，发行人和担保人皆是富力地产的全资附属公司。发债所筹资金将用于富力地产的海外项目融资及一般公司用途，债券发行后在新交所上市。 安排此次发行的是高盛、招银国际、德意志银行和海通国际。 稍早前，富力地产公告称，将于1月24日提前全部赎回并注销一笔6亿美元债券GZRFPR 8.75 01/24/20，赎回价为面额的104.375%，附加应计未付利息。所需资金由发行人从内部资金中拨付。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。