8月11日一级市场回顾：宜宾新兴产投、四川发展、珠海华发集团、绍兴城投、太原龙城、上饶创投集团、中梁控股、淮安开发、平阳国资、湖南湘江集团、台积电

【NEW DEAL】 宜宾新兴产投2.92年期（35个月）美元债（上海银行成都分行SBLC），初始价2.4%区域，最终指导价2.2%，预期发行规模为“美元基准规模”。 四川发展5年期维好美元债，初始价3.3%区域，最终指导价2.80% (THE NUMBER)，订单超35亿美元 (含19.3亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高4亿美元(上限)”。 珠海华发集团美元高级永续债（NC3），初始价4.5%区域，最终指导价4.25% (#)，订单超17亿美元 (含3.4亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 【MANDATE】 绍兴城投拟发5年期美元高级债券，电话会8月11日起召开。 【PRICED】 太原龙城364天美元债定价2.20%，规模7700万美元。 上饶创投集团2.92年期（35个月）美元债（九江银行SBLC），票面利率4%，发行价4% / 100，发行规模9600万美元。 中梁控股完成发行1.5亿美元364天债券，票面利率11%、到期收益率12%（8月2日私募定价）。 【其他消息】 8月11日消息，淮安开发控股有限公司（“淮安开发”）境外美元债服务项目招标。 8月11日消息，平阳县国资发展有限公司（“平阳国资”）就2021年境外美元债发债服务机构公开招标采购征询意见。 8月11日消息，湖南湘江新区发展集团有限公司（“湖南湘江集团”）境外发债项目，国泰君安国际、中信里昂证券中标全球协调人，国际律师标段废标（开启二次招标）。 8月10日消息，台积电寻求发行最高90亿美元债券，其中包括：不高于美金10亿元之额度内于台湾国际债券市场募集美元无担保普通公司债，以及，不高于美金80亿元之额度内、为台积电100%持有之海外子公司TSMC Arizona募集美元无担保普通公司债提供保证。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。