招商局港口5年期美元债，初始价T5+175bps区域

发行人: CMHI Finance (BVI) Co., Ltd 担保人: 招商局港口控股有限公司（China Merchants Port Holdings Company Limited，144.HK，“招商局港口”） 担保人评级: Baa1 Stable / BBB Stable（穆迪/标普） 预期发行评级: Baa1（穆迪） 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 币种 & 规模: 美元基准规模 期限: 5年 初始价: CT5+175bps区域 基准/对冲美国国债: T 2 ¾ 04/30/27 交割日: 2022年6月1日 (T+4) 选择性赎回（Call）: 1-month par call 控制权变动回售（Put）: 控制权变动触发事件（控制权变动 + 评级下降）后30天内，发行人将发起要约、按本金额的101%回购所有存量票据 募集资金用途: 集团的一般公司用途（包括偿还现有债务） 条款: USD200k/1k；英国法；港交所上市 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中国银行 (香港)、星展银行、ING、MUFG、UBS 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中金公司、招银国际、汇丰、美银证券、瑞穗证券、法国外贸银行、SMBC Nikko B&D: 星展银行 Timing: 最早今日定价 【可比债券】 新交易mandate宣布前、可比债券二级报价如下： - 招商局港口 CMPort 4.75 08/03/2025 bid 在 T2+138 / G+120 (剩余期限3.2年) - 招商局港口 CMPort 5 08/06/2028 bid 在 T5+145 / G+144 (剩余期限6.2年) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。