中裕燃气3年期美元债，初始价6.1%区域

中裕燃气（3633.HK）今日（5月25日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级票据，初始价6.1%区域。 汇丰 (B&D) 担任独家全球协调人，汇丰、瑞士信贷、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中裕燃气控股有限公司（Zhongyu Gas Holdings Limited，3633.HK，“中裕燃气”） 附属公司担保人：中裕燃气的若干现有非中国附属公司 发行人评级：Ba3 Stable / B+ Positive (穆迪/惠誉) 预期发行评级：Ba3 / B+ (穆迪/惠誉) 发行类型：固定利息、高级票据 格式：Regulation S 发行规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：6.1%区域 控制权变动：at 101% 募集资金用途：若干现有离岸债务再融资 契约类型：Customary high yield covenants package 条款：港交所上市；USD200k/1k；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 独家全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：汇丰 (B&D) 联席账簿管理人/联席牵头经办人：瑞士信贷、UBS Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。