招商银行香港分行5年期美元绿债定价T+105，规模8亿美元，订单超17亿美元

招商银行香港分行周三（9月2日）定价Reg S、5年期、固定利息、8亿美元、高级无抵押、绿色债券CMB 1.2 09/10/2025，初始价T5+150bps区域，最终指导价T5+105bps，发行价T5+105bps / 本金额的99.464% / 发行收益率1.311%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超27亿美元（含7.3亿美元承销商订单）。 最终订单量超过17亿美元（含7.3亿美元承销商订单），投资者地域分布为：亚太地区98%、EMEA 2%，投资者类型分布为：银行77%、金融机构14%、资产管理公司9%。 中国银行、花旗、招银国际、招商永隆银行、东方汇理银行、摩根大通（B&D）担任联席全球协调人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、法国巴黎银行、建银国际、工银亚洲、凯基证券（KGI Asia）、MUFG、华侨银行、渣打银行担任联席账簿管理人，东方汇理银行、摩根大通担任联席绿色结构顾问。 这是招商银行首次发行低碳交通绿色债券，债券获得CBI（Climate Bonds Initiative）的绿色认证。 条款概要如下： 发行人: 招商银行股份有限公司香港分行（China Merchants Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch） 发行类型: 高级无抵押、绿色债券 发行人评级: A3 stable / BBB+ stable / BBB+ stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A3 (穆迪) 格式: Regulation S，根据招商银行50亿美元中票计划提取 币种及规模: 8亿美元 票面利率：1.20% S/A 30/360 期限及类型: 5年期 固定利息 发行利差：T5+105bps 发行价/发行收益率：99.464 / 1.311% 基准美国国债：T 0 ¼ 08/31/25 基准美国国债价格/收益率：99-30¼ / 0.261% 募集资金用途: 于招商银行绿色、社会责任及可持续发展债券框架下，为合资格绿色项目/绿色资产的相关贷款融资及/或再融资 CBI认证: 于2020年8月28日获得 Climate Bonds Standards Board 认证 细节: US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 交割日: 2020年9月10日（T+5） 到期日: 2025年9月10日 联席全球协调人及联席账簿管理人: 中国银行、花旗、招银国际、招商永隆银行、东方汇理银行、摩根大通（B&D） 联席账簿管理人: 中国农业银行香港分行、法国巴黎银行、建银国际、工银亚洲、凯基证券（KGI Asia）、MUFG、华侨银行、渣打银行 联席绿色结构顾问: 东方汇理银行、摩根大通 ️️©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。