小米集团10年期常规美元债及30年期绿色美元债，初始价T+200区域/OLB30+260区域

小米集团（1810.HK）今日（7月7日）发行两种期限的Reg S/144A、高级无抵押、基准规模美元债券（含绿债），其中： 10年期常规债券，初始价T+200bps区域； 30年期绿色债券，初始价OLB30+260bps区域。 这将是小米集团首发美元计价绿色债券，也是小米集团首发30年期债券，将扩充公司的美元债曲线。 作为参考，小米集团存量债 Xiaomi 3.375 04/29/2030 7月6日收盘 bid 在 T+148 / Z+162。 高盛 (亚洲) (B&D)、瑞士信贷、摩根大通担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中金公司、中信里昂证券、摩根士丹利、花旗、汇丰、中国银行、中国建设银行 (亚洲)、工银国际、尚乘担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 高盛 (亚洲) 担任绿色结构顾问。 条款概要如下： 发行人: Xiaomi Best Time International Limited 担保人/公司：小米集团（Xiaomi Corporation，1810.HK） 担保人/公司主体评级: Baa2 Stable / BBB- Positive / BBB Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: Baa2 / BBB- / BBB (穆迪/标普/惠誉) 发行类型: 美元计价、固定利息、高级无抵押债券 丨 美元计价、固定利息、高级无抵押、绿色债券 格式: 144A/Reg S 币种及规模：美元基准规模 Tenor: 10年 丨 30年 初始价: T+200bps区域 丨 OLB30+260bps区域 到期日：2031年7月14日 丨 2051年7月14日 交割日：2021年7月14日（T+5） 募集资金用途: 一般公司用途 丨 根据公司的绿色融资框架，全部或部分用于为公司的一个或多个新的或现有的合资格项目提供融资或再融资 适用法律: 纽约法 条款: US$200K/1K, 港交所上市 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 高盛 (亚洲) (B&D)、瑞士信贷、摩根大通 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中金公司、中信里昂证券、摩根士丹利、花旗、汇丰、中国银行、中国建设银行 (亚洲)、工银国际、尚乘 绿色结构顾问: 高盛 (亚洲) Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。