蔚来汽车定价13亿美元可转债

蔚来汽车（NYSE：NIO）1月13日宣布，定价Reg S/144A格式的6.5亿美元、2026年2月1日到期、零息、高级可转债，以及，6.5亿美元、2027年2月1日到期、票息0.50％、高级可转债（各包含1亿美元绿鞋）。 2026年债券的初始换股价是93.06美元/ADS，2027年债券也是93.06美元/ADS。 公司计划将票据发售所得款项净额主要用于一般公司用途，并进一步加强其现金头寸和资产负债表。 债券包含投资者回售权，可回售日分别在2024年2月1日和2025年2月1日，回售价为本金额的100%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。