许昌市投资集团征集境外债发行方案的市场测试公告

1月15日消息，许昌市投资集团有限公司关于征集境外债发行方案的市场测试公告。 各金融机构： 为保障公司到期境外债按时偿付，我公司拟通过申报发行新一期境外债进行偿还，为进一步加快工作实施进度，我公司拟开展征集境外债发行方案的市场测试，广泛邀请各金融机构参与本市场测试并提交发行工作方案。 一、融资主体基本情况介绍 许昌市投资集团有限公司于2008年由许昌市政府批准设立，是河南省第一家获得AAA主体信用评级的地级市国有投资公司 (省会城市郑州市除外) ，注册资本金50亿元，是许昌市成立最早、规模最大、考核最优的市属国有综合性投资公司。目前公司没有国际信用评级及中资境外评级。 公司于2021年发行的两期美元债将于2024年到期，发行币种为美元，金额合计1.03亿美元，具体信息如下： 二、发行方案要点 (一) 融资主体：许昌市投资集团有限公司； (二) 发行结构及选择该发行结构的合理性 (发行结构包括直发、备证、第三方担保等，可列出意向备证银行及第三方担保机构) ； (三) 发行金额、币种、期限及锁汇方案等； (四) 融资成本匡算 (包括但不限于承销费、律师及其他中介费用、备证/担保费用、发行成本、锁汇成本及综合成本等) ； (五) 申报及发行时间进度安排 (包括评级、申报、发行时间安排等) ； (六) 其他建议及意见。 三、其他 (一) 本次市场测试并非正式主承销商招标程序的组成部分，不作为公司的任何承诺； (二) 无论金融机构是否参与本次市场测试，在后续主承销商招标环节将得到同等的对待； (三) 请各金融机构在2024年1月21日下午17:00之前以PDF格式将相关方案加盖公章后发送至以下指定邮箱xcstzzgstzb@163.com。 联系人：范女士 联系方式：18339051120，0374-2676560 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。