4月16日中资离岸债券一级市场日报：农行伦敦、国开行香港、邹城利民、泰兴城投、平度城开、威海环通新交易簿记定价，光谷东国投、临沂东城新债稍早前完成定价，漳州台商投资区资产运营集团、鲁南经开披露潜在发行

【簿记定价】 中国农业银行伦敦分行3年期美元浮息债，初始价SOFR+95bps区域，最终指导价SOFR+48bps (the #)，订单超15亿美元（含12.46亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元 (上限)”。 国家开发银行香港分行3年/5年期“一带一路主题”点心债，初始价2.90%区域 / 3.00%区域。 邹城市利民建设发展集团2.5年期人民币点心债，最终指导价7.50%。 泰兴市城市投资发展集团3年期人民币点心债，最终指导价3.60% (the number)。 平度市城市开发集团增发2026年点心债，最终指导价99.995。 威海市环通产业投资集团增发7.5% 2027年点心债，最终指导价100。 【前一交易日完成定价】 杭州上城区城市建设投资集团364天维好美元债定价6.2%，规模2亿美元。 青岛西海岸新区融合控股集团3年期点心债定价5.2%，规模7.68亿人民币。 【宣布委任】 无 【境外债招投标】 进贤创新发展控股集团境外债券项目，浙商国际中标全球协调人。 绍兴袍江创业建设发展有限公司国际评级项目单一来源采购公示，拟定供应商是大公国际。 绍兴袍江经济技术开发区投资发展集团国际评级项目单一来源采购公示，拟定供应商是大公国际。 【其他潜在发行/新发行】 湖北光谷东国有资本投资运营集团7.5% 2026年点心债增发7.43亿人民币，增发价7.517% / 100（4月11日定价、4月18日交割）。 临沂东城建设投资集团2.5年期点心债定价7.9%，规模2亿人民币（4月11日定价、4月16日交割）。 漳州台商投资区资产运营集团拟发行高级无担保境外债券。 鲁南 (枣庄) 经济开发投资有限公司拟发高级无抵押境外债券，募集资金用于项目建设及补充流动资金。 新鸿基有限公司30亿美元中票计划于港交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。