镇江新区城投364天美元债定价3%，规模5000万美元，南商（中国）无锡分行SBLC

镇江新区城市建设投资有限公司（“镇江新区城投”）周五（5月21日）定价Reg S、无评级、364天短期限、5000万美元、高级无抵押、信用增强债券 ZJNAUrban 3 05/25/2022，初始价3.3%区域，发行价3.0% / 本金额的100%。 这是镇江新区城投首次发行美元计价债券。 债券由南洋商业银行（中国）有限公司无锡分行提供SBLC增信。 中泰国际（B&D）、中泰国际（新加坡）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，澳门国际银行、金信期盈担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 镇江新区城投由镇江市政府控制。工商信息显示，镇江新区城投由江苏瀚瑞投资控股有限公司持股61.23%、镇江金浦城市发展投资基金（有限合伙）持股23.33%、镇江新区瑞建产业基金中心（有限合伙）持股12.03%、农银金融资产投资有限公司持股3.41%。 条款概要如下： 发行人：镇江新区城市建设投资有限公司（Zhenjiang New Area Urban Construction Investment Co., Ltd.，“镇江新区城投”） SBLC提供人：南洋商业银行（中国）有限公司无锡分行（Nanyang Commercial Bank (China) Limited Wuxi Branch） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：高级无抵押、固定利息、信用增强债券 发行规模：5000万美元 期限：364天 发行收益率：3.0% 发行价：100% 票面利率：3.0%, S/A, 30/360 付息日：2021年11月26日、2022年5月25日 交割日：2021年5月26日（T + 3） 到期日：2022年5月25日 募集资金用途：用于现有债务再融资、向附属公司发放委托贷款、一般公司用途 最小面值/增量：US$200,000 / US$1,000 上市：港交所 清算系统：Euroclear & Clearstream 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中泰国际、中泰国际（新加坡） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：澳门国际银行、金信期盈 B&D: 中泰国际 ISIN / Common Code: XS2341142557 / 234114255 TOE: 8:45PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。