中骏集团3.75NC2美元债定价7.25%，规模5亿美元，获逾9亿美元认购

中骏集团控股有限公司（China SCE Group Holdings Limited，1966.HK，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable，“中骏集团”或“发行人”）周三（7月10日）定价Reg S、3.75年期NC2（2023年4月19日到期）、本金额5亿美元、固定利息7.25%、高级债券SCE 7.25 04/19/2023，初始价（IPG）7.50%区域，最终指导价（FPG）7.25% (the number)，发行价7.25% / 99.954。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超17亿美元（不包含承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 债券的最终订单量超过9亿美元（来自76个账户），投资者地域分布为：亚洲90%、欧洲10%，投资者类型分布为：基金72%、银行3%、私人银行/公司投资者25%。 周四亚洲收盘，新债收于99.75 / 100（发行价99.954）。 债券由中骏集团直接发行，附属公司担保人（中骏集团的若干非中国附属公司）提供担保，并以所有初始附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B2 (穆迪)，募集资金主要用于中骏集团若干现有境外债务的再融资。 汇丰（B&D）、美银美林、摩根士丹利、UBS担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券2019年7月19日交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券的首个付息日在2020年4月19日（发行后0.75年，Long First Coupon），此后，每半年（4月19日及10月19日）付息一次。 于2021年7月19日或之后任何时间，发行人可以选择按本金额的103.625%（Par + Half Coupon）（另加应计利息）赎回全部或部分票据；2022年7月19日或之后任何时间，赎回价为本金额的101%。 紧随新债定价，中骏集团今日（7月11日）宣布，已知会现有3.5亿美元旧债SCE 10 07/02/20 (XS1241497384) 之受托人，根据旧债的可赎回条款，发行人将于2019年8月9日（“赎回日”）悉数赎回这笔存量美元债券，赎回价为本金额的102.5%（加应计利息）。赎回完成后，旧债将予注销并撤销上市。这笔旧债的条款显示，2019年7月2日及其后，发行人可以选择按本金额的102.5%（另加应计利息）赎回债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。