湘潭城乡建设发展集团拟发1.05亿美元等值境外债券，为存量美元债再融资，招标全球协调人

11月21日消息，湘潭城乡建设发展集团有限公司（Xiangtan Urban & Rural Construction Development Group Co., Ltd.）境外债券全球协调人选聘项目公开招标。 该项目发行规模不超过1.05亿美元 (含) 或其他等值货币、期限不超过3年，募集资金用于偿还2023年6月到期的存量境外美元债。SereS的数据显示，该公司有一笔1.05亿美元债券 XTUrban 4 06/02/2023 明年6月到期（由长沙银行提供SBLC增信）。 投标人需具备香港证监会颁发的第1号、第4号金融牌照。项目不允许联合体投标。 项目需缴纳投标保证金壹拾万元整。 招标文件获取时间为2022年11月21日 - 12月13日，投标文件递交截止时间在2022年12月13日09:00，开标时间在2022年12月13日09:00（详见“湖南省招标投标监管网”）。 项目概况如下： 1、招标人: 湘潭城乡建设发展集团有限公司 2、项目名称: 湘潭城乡建设发展集团有限公司境外债券全球协调人选聘项目 3、招标方式: 公开招标 4、发行规模: 发行总额不超过1.05亿美元 (含1.05亿美元) 或其他等值货币，具体额度根据发行时市场情况以及招标人需求最终确定 5、发行期限: 不超过3年 (含3年)，具体根据发行时市场行情确定 6、发行计划: 根据资金需求状况，择机发行 7、发行币种: 包括但不限于美元、人民币等货币 8、发行品种: 高级无抵押债券 9、招标控制价: 约154.5万美元 (其中承销费率不超过发行总额*0.3%/年，最高不超过94.5万美元，中介机构团队费用60万美元，根据人民银行兑美元报价7.24计算，折合人民币约1118.58万人民币) 10、招标范围及内容: 设计本次债券方案 (发行金额、发行方式、债券期限建议、发行时间安排、销售方案以及资金回流方案等)、组建中介服务团队 (境外律师、境内律师、债券信托人、文书代理以及印刷商等)，并完成各项中介服务工作、组建承销团队并负责债券备案报批、发行、承销、交割结算以及后续管理等与发债相关的各项工作。 11、发行利率: 通过主承销商询价后，由甲乙双方按照国家有关规定协商一致确定，发行利率以实际发行时最终利率为准。 12、担保方式: 具体担保安排视审批要求和市场情况确定 13、资金投向: 偿还2023年6月到期的存量境外美元债 14、还本付息方式: 还本付息方式以最终批复为准 15、付款方式: 根据债券实际发行额一次性支付承销费；债券若未成功发行并承销完成 (即债券资金全部支付到招标人指定账户)，不支付任何费用。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。