太原龙城发展3年期人民币自贸债定价4.3%，规模20.4亿人民币

太原市龙城发展投资集团有限公司（“太原龙城”）本周四（5月25日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、20.4亿人民币、高级无抵押、自贸区离岸债 TYLongcheng 4.3 06/01/2026，初始价4.5%区域，最终指导价4.3% (The #)，LAUNCH YIELD 4.3%，发行价100 / 4.3%。 债券由太原龙城直接发行（无增信），募集资金用于偿还集团的现有离岸债务。SereS的数据显示，太原龙城现有一笔3亿美元债券 TYLongcheng 3.7 06/26/2023 即将到期，本金额约合21.21亿人民币。 中信证券 (B&D)、中金公司、中信建投国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华夏银行香港分行、海通银行澳门分行、兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、信银投资、中国银河国际、浙商银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中信建投国际在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人。 发行人法律顾问是君合（英国法）、锦天城（中国法），承销商法律顾问是高伟绅（英国法）、竞天公诚（中国法）。发行人审计师是立信中联会计师事务所 (特殊普通合伙)。 惠誉的资料显示，太原龙城是太原市最大的市属国有建设开发运营管理平台，主要从事基础设施、学校及安置房建设。惠誉将太原龙城视为该市具系统重要性的政府相关企业。 条款概要如下： 发行人: 太原市龙城发展投资集团有限公司（Taiyuan Longcheng Development Investment Group Co., Ltd.，连同其附属公司合称“集团”） 发行人评级: Baa3 (Stable) / BBB (Stable) (穆迪/惠誉) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 格式: Regulation S only (Category 1)，自贸区离岸债 币种 & 规模: 20.4亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.3% (每年付息一次, 日计数Actual/365) 发行价格/收益率: 100% / 4.3% 定价日: 2023年5月25日 交割日: 2023年6月1日 到期日: 2026年6月1日 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 募集资金用途: 偿还集团的现有离岸债务 上市场所: 澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券 (B&D)、中金公司、中信建投国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、海通银行澳门分行、兴业银行香港分行、中国民生银行香港分行、信银投资、中国银河国际、浙商银行香港分行 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") CCDC CODE: G2380129 TOE: 22:02PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。