佳源国际增发12.5% 2023年美元债，最终指导价13.75% (#)

佳源国际今日增发原有美元债Jiayuan 12.5 04/08/2023 (XS2233091359)，最终指导价13.75% (#)，增发规模待定。 汇丰（B＆D）、民银资本、国泰君安国际、华盛资本证券有限公司、建银国际、克而瑞证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，万盛金融控股有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 稍早前，佳源国际在2020年10月27日私募定价一笔2亿美元债券Jiayuan 12 10/30/2022。 新债的条款概要如下： 发行人：佳源国际控股有限公司（Jiayuan International Group Limited，2768.HK，“佳源国际”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 抵押：所有附属公司担保人的股份质押 发行人评级：B2 稳定（穆迪） 预期发行评级：B3（穆迪） Status：固定利率、高级票据 格式：Reg S 现有票据（增发标的）：Reg S、2亿美元、票面利率12.5％、高级票据，将于2023年4月8日到期 (ISIN: XS2233091359) 增发规模：待定（美元计价） 票面利率：12.50％，S/A，30/360 最终指导价：13.75％ (#)，另加2020年10月8日至新票据交割日的应计利息 控制权变动：at 101％ 合并：立即与原有债券合并 契约类型：Customary High Yield Covenants 所得款项用途：为现有债务再融资 条款：香港联交所上市；200,000美元/ 1,000美元面额；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰（B＆D）、民银资本、国泰君安国际、华盛资本证券有限公司（Valuable Capital Limited）、建银国际、克而瑞证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：万盛金融控股有限公司（Vision Capital International Holdings Limited） 时间：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。