旭辉控股以5.5%私募发行2.85亿美元、2022年到期境外债券

12月19日，旭辉控股（CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，884.HK）私募发行一笔2.85亿美元、票息5.5%、2022年到期（NC2020）的高级无抵押、RegS美元债券CIFIHG 5.5 01/23/22，发行利率为5.5%（现金发行价100）。 此次发债所筹资金净额（约2.78亿美元）将用于现时债务的再融资及一般公司用途。 安排此次发行的是瑞士信贷、海通国际、渣打银行和广发证券（香港），债券发行后将在港交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。