湖州新投集团3年期美元债（徽商银行SBLC），初始价2.6%区域

湖州新投集团今日（12月23日）发行Reg S、无评级、3年期、美元计价（规模待定）、信用增强债券，初始价2.6%区域。 债券将由徽商银行提供SBLC增信。 海通国际（B&D）、信银投资、阿尔法国际证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、交银国际、光银国际、光证国际、华福国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 湖州新投集团刚刚在12月14日同步定价2笔Reg S、无评级、3年期、合计6.7亿离岸人民币（4.7亿 + 2亿）、高级无抵押、SBLC信用增强、自贸区境外债，最终指导价均为4.5% (The #)，发行价均为4.5% / 100，分别由上海银行宁波分行、宁波银行湖州分行提供SBLC增信。 本次发行将是湖州新投集团首发美元债券。 条款概要如下： 发行人: 湖州新型城市投资发展集团有限公司（Huzhou New City Investment Development Group Co., Ltd.，简称“湖州新投集团”） SBLC提供人: 徽商银行股份有限公司（Huishang Bank Corporation Limited） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、信用增强债券 规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 初始价: 2.6%区域 交割日: 2022年1月4日 (T+7) 到期日: 2025年1月4日 募集资金用途: 发展发行人的基础设施建设业务、用作发行人的一般营运资金 控制权变动回售: Put 100% 细节: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际、信银投资、阿尔法国际证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、交银国际、光银国际、光证国际、华福国际 B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。