条款：如东县金鑫交通工程建设投资有限公司3年期美元债（邮储银行南通分行SBLC）定价5.60%，规模5700万美元

发行人: 如东县金鑫交通工程建设投资有限公司（Rudong County Jinxin Transportation Engineering Construction Investment Co., Ltd.） SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司南通分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd., Nantong Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S Only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券，受不可撤销的备用信用证支持 币种 & 规模: 5700万美元 票面利率: 5.60% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 5.60% 期限: 3年 定价日: 2023年12月28日 交割日: 2024年1月3日 (T+3) 到期日: 2027年1月3日 控制权变动投资者回售权: Put at 100% 募集资金用途: 离岸债务再融资 条款: USD200k/1k；英国法；港交所上市 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人: 国泰君安国际、天晟证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际、天晟证券、保利证券（Bowlea Securities）、中信证券、民银资本、信银投资、海通国际、兴业银行香港分行、东吴证券 (香港)、浦银国际 B&D: 国泰君安国际 ISIN / Common Code: XS2740940957 / 274094095 TOE: 19:02 香港时间 信托人: 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 注：初始价6.00%区域，最终指导价5.60% (#)，Launch Yield 5.60%，Launch Size 5700万美元。 注2：发行人法律顾问是方达（英国法），承销商法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。