青岛城投集团定价两笔合计8亿美元债券，获逾14.75亿美元认购额，首日利差缩窄约10bp

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（Qingdao City Construction Investment (Group) Limited，标普：BBB Stable，惠誉：BBB+ Stable，简称“青岛城投集团”）周三维好发行了RegS、两笔合计8亿美元、高级无抵押债券，其中： 3年期、3亿美元债券QDCityCons 3.75 12/04/20，初始价T3 + 215bps区域，FPG T3 + 195bps，发行价T3 + 195bps / T2 + 204.6bps / 99.843，获2.2倍认购； 5年期、5亿美元债券QDCityCons 4.25 12/04/22，初始价T5 + 240bps区域，FPG T5 + 220bps，发行价T5 + 220bps / 99.844，获1.65倍认购。 周三下午FPG发布前后，两笔新债的认购额超22亿美元（包含承销商订单），最终认购额超过14.75亿美元（3年期 - 6.5亿美元 & 5年期 - 8.25亿美元）。 3年期债券的分配情况为：基金46%、银行42%、保险公司8%、私人银行3%；亚洲97%、EMEA 3%。 5年期债券的分配情况为：基金64%、银行26%、保险公司8%、私人银行2%；亚洲87%、EMEA 13%。 周四首个交易日，两笔新债表现亮眼：截至亚洲收盘，指导中间价较发行价缩窄12bps（3年期）和缩窄9bps（5年期）。 债券由香港国际（青岛）有限公司（Hongkong International (Qingdao) Company Limited）发行，青岛城投集团提供维好、EIPU，以及Irrevocable Standby Facility Agreement。债券的预期评级是BBB+（惠誉）。 本次发行募集资金用于项目投资、现有债务再融资、补充营运资金。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 澳新银行（B&D）、兴业银行香港分行、中泰国际担任联席全球协调人，澳新银行、兴业银行香港分行、中泰国际、中国银行、法国巴黎银行担任联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。