重庆南岸城建拟发美元债券，兴证国际、花旗为联席全球协调人

重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司（Chongqing Nan’an Urban Construction & Development (Group) Co., Ltd.，标普：BBB Stable，惠誉：BBB+ Stable，简称“重庆南岸城建”或“发行人”）已委任兴证国际、花旗为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任中国银行、国泰君安国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自11月26日起，安排召开连串固定收益投资者会议（香港 & 伦敦）以及电话会议。 视市场情况而定，发行人可能随后发行美元计价、Reg S、高级无抵押债券，预期评级BBB / BBB+（标普/惠誉）。 华尔街交易员的数据显示，重庆南岸城建现有3笔美元债券在二级市场流通： 3亿美元的CQNanAn 2.875 07/19/19，昨日收盘中间价98.736 / 4.9% 5亿美元的CQNanAn 3.625 07/19/21，昨日收盘中间价93.95 / 6.1% 2亿美元的CQNanAn 4.5 08/17/26，昨日收盘中间价84.24 / 7.1% 公司官网的资料显示，重庆南岸城建系由南岸区政府批准、于2003年由重庆市南岸区财政局出资组建的国有控股有限责任公司。公司于2005年更为现名，后经南岸区财政局多次増资以及引入国开发展基金有限公司（“国开基金”）对公司进行投资。截至2016年底，重庆南岸城建注册资本为40.40亿元，实收资本40.40亿元，其中：南岸区财政局出资34.12亿元、国开基金出资6.28亿元，对公司持股比例分别为84.46%和15.54%，实际控制人为南岸区财政局。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。