【PRICED】临沂城市建设投资集团成功发行1.3亿美元3年期债券，发行收益率为4.55%，较初始价收窄55bps

发行人：Yi Bright International Limited 担保人：临沂城市建设投资集团有限公司 预期债项评级：无评级 债项地位：高级无抵押固定利率债券 发行方式：Regulation S (Category 1) only, Registered form 发行规模：1.3亿美元 期限：3年期 发行收益率：4.55% 发行价格：100% 初始价格指导：5.10%区域 控制权变更回售：101% 资金用途：用于现有境外债务再融资 面值：20万美元/1000美元 管辖法律：英国法 上市地点：MOX 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴证国际、中信建投国际、信银投资、国泰君安国际、中信证券、中国银河国际、申万宏源（香港）、天风国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、山证国际、东吴证券香港、光银国际、海通国际、东方证券（香港）、华泰国际、民银资本、远东宏信、长江证券（香港）、中金公司、海通银行、招商永隆银行、浙商银行香港分行 B&D：兴证国际 结算日：2026年4月17日 (T+3) ISIN码：XS3295963113 清算系统：Euroclear及Clearstream 定价时间：香港时间23:47