成都市盛邑建设发展有限公司拟发1亿美元等值境外债券，招标主承销商

6月30日消息，成都市盛邑建设发展有限公司境外债券发行项目公开招标。 项目拟发行总规模不超过1亿美元 (或等值外币)，债券期限不超过3年。 投标人需为具有香港证券经营业务资格的金融机构，持有香港证监会第一类牌照，熟悉中资企业境外债券申报发行程序并具备境外债券承销能力。项目不允许联合体投标。 招标文件获取时间为2022年07月01日 - 07月08日（网络获取），投标文件递交截止时间在07月21日10:20，开标时间在07月21日10:20（详见“中国招标投标公共服务平台”）。 中标单位（主承销商）的职责将包括： (1) 债券前期申报发行方案的设计执行，制定境外债券发行项目的时间进度表、并协调各相关中介机构推进执行，选择合理发行时间； (2) 就债券发行的具体定价条款和结构提出建议，包括但不限于协助公司确定债券交易架构、时间选择、组织方式及交易条款 (包括发行时间、发行量、定价及到期时间等)； (3) 牵头完成国家发展和改革委员会备案登记资料，并帮助发行人取得《企业借用外债备案登记证明》； (4) 牵头统筹协调境内外相关机构； (5) 现场尽职调查； (6) 代理发行人选择、委任与本次交易相关机构，包括发行人国际律师、发行人境内律师、承销商国际律师、承销商境内律师、信托人律师、法律文书代理、印刷商、翻译方等； (7) 组建承销团 (增设的机构成员角色须经发行人确认同意)，对承销团成员的工作进行分配，包括但不限于联席全球协调人、联席簿记管理人、联席牵头经办人和结算行工作，确保债券顺利发行； (8) 债券销售及定价分配，牵头组织路演推介、定价、簿记建档、分销和结算、后市稳定；在债券发行成功后，协助发行人完成外债登记确保资金顺利回流； (9) 协助发行人按时办理债券上市托管、还本付息等等工作； (10) 协助发行人沟通各级国家外汇管理局、国家发展和改革委员会等与债券相关的主管部门； (11) 在境外债券存续期限内，按照规定或协议约定维护境外债券持有人的利益，协助发行人完成发行成功后涉及的相关事宜及债券存续期内信息披露、提前赎回 (若有) 等事宜； (12) 除上述具体列明的工作外，工作范围还包括发行人根据本项目实际需求所要求的其他相关工作。 成都市盛邑建设发展有限公司由成都西岭城市投资建设集团有限公司100%持股，后者由大邑县国有资产监督管理和金融工作局100%持股。大邑县隶属于四川省成都市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。