条款：青岛崂山科技创新发展集团维好发行3年期人民币点心债（青岛银行SBLC），发行价4.80%、规模11亿人民币

发行人: Chuang Zhi Rong Tong International Investment (BVI) Co., Limited 维好提供人: 青岛崂山科技创新发展集团有限公司（Qingdao Laoshan Science and Technology Innovation Development Group Co., Limited） SBLC提供人: 青岛银行股份有限公司（Bank of Qingdao Co., Ltd.） 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、信用增强债券 预期发行评级: 无评级 发行规模: 11亿人民币 发行收益率: 4.80% 发行价: 100% 票面利率: 4.80% (半年付息一次, 日计数30/360) 定价日: 2023年6月26日 交割日: 2023年6月28日（T+2） 到期日: 2026年6月28日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Put 最小面值/增量: CNY20m/CNY1m 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 独家全球协调人: 东方证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港)、浦发银行香港分行、信银投资、浙商银行香港分行、民银资本 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN/Common Code: XS2644224938 / 264422493 TOE: 2023年6月26日 19:08pm (香港时间) 注：最终指导价4.80% (#)，Launch Yield 4.80%，Launch Size 11亿人民币。 注2：民银资本在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。