【PRICED】天津蓟州新城建设投资发行7000万美元3年期固息债券，国元证券香港为独家全球协调人

发行人： 天津蓟州新城建设投资有限公司（NEW TOWN CONSTRUCTION INVESTMENT (JIZHOU, TIANJIN) CO., LTD.） 格式： S条例（类别1），注册债券 债券地位： 固息，高级无抵押债券 货币与规模： 7,000万美元 发行年期： 3年期 发行收益率： 6.50% 发行价： 100% 票息： 6.50%/年；每半年支付；计息方式30/360 募集资金用途： 用于偿还发行人2025年6月到期的中长期债券 控制权转换事件： 若发生控制权转换，投资人有权以100%价格售回债券 条款： 每份债券最小面值为1000美元，以20万美元的整数倍递增；港交所上市；英国法 交割清算： Euroclear / Clearstream 定价日： 2025年5月26日 交割日： 2025年5月29日 到期日： 2028年5月29日 独家全球协调人、账簿管理人、 牵头经办人：国元证券（香港） 联席账簿管理人、联席牵头经办人： 国元证券（香港）, 浙商银行股份有限公司（香港分行） ISIN代码/CC代码： XS3081378302 / 308137830