【PRICED】香港电讯成功发行6.5亿美元10年期债券，发行利差为T+73bps，收窄37bps

发行人：HKT Capital Limited 担保人：HKT Group Holdings Limited、香港电讯 担保人评级：香港电讯：穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 稳定 预期发行评级：Baa2/BBB(穆迪/标普) 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于发行人的30亿美元有担保中期票据计划 币种：美元 发行规模：6.5亿美元 期限：10年期 发行利差：T+73bps 票息：5.125% 发行收益率：5.219% 发行价格：99.275 交割日：2026年6月10日 到期日：2036年6月10日 初始指导价：T+110bps区域 资金用途：一般公司用途，包括偿还现有债务 上市：新交所 最小面额/增量：20万美元/1000美元 适用法律：英国法 联席全球协调人和联席账簿管理人：汇丰银行(B&D)、摩根大通、摩根士丹利、星展银行、渣打银行、瑞银集团 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：XS3397211908 时间：9:18pm HKT