雅居乐3NC2美元债定价6.7%，规模5亿美元，获4倍认购

雅居乐集团控股有限公司（Agile Group Holdings Limited，3383.HK，穆迪：Ba2 Stable，标普：BB Stable，简称“雅居乐”或“发行人”）周四定价Reg S、3年期NC2（2022年3月7日到期）、本金额5亿美元、有担保、固定利息（6.7%，每半年派息一次）、高级债券Agile 6.7 03/07/22，初始价（IPG）7%区域，最终指导价（FPG）6.70% (the number)，发行价6.7% / 100。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过30亿美元（包含承销商订单），预期发行规模为5亿美元。 新债的最终订单量超过20亿美元（4倍认购，来自逾130名投资者），投资者地域分布为：亚洲98%、欧洲2%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司/对冲基金59%、私人银行35%、保险公司/养老基金4%、银行2%。 周五下午，新债交易在100.375 / 100.45（发行价100）。 债券由雅居乐直接发行，附属公司担保人（雅居乐的若干非中国受限附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股本作抵押，债券预期评级Ba3 / BB（穆迪/标普），所得款项净额主要用于为若干现有负债（包括对拟发行债券若干初步买方的负债责任）再融资。 发行人可于2021年3月7日或之后随时及不时按相当于本金额的103.35%（另加应计利息）的赎回价，赎回全部或部分票据。 东亚银行、中金公司、香江金融、汇丰、工银国际、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券2019年3月7日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k X US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。