江苏中南建设3NP2美元债定价11.875%，获3.7倍认购

江苏中南建设集团股份有限公司（Jiangsu Zhongnan Construction Group Co., Ltd，000961.SZ，穆迪：B2 stable，标普：B stable，简称“中南建设”或“母公司担保人”）周二（6月11日）定价Reg S、3年期NP2（2022年6月18日到期）、本金额3.5亿美元、票息10.875%、有抵押、高级债券JSZNCons 10.875 06/18/22，初始价（IPG）12.375%区域 (Yield-To-Put)，发行价11.875% (Yield-To-Put) / 本金额的99.853%。 本次发行获逾13亿美元订单（3.7倍认购，来自54个账户，包含4.5亿美元承销商订单），投资者地域分布为：亚洲100%，投资者类型分布为：资管/基金74%、银行/金融机构25%、私人银行/公司投资者1%。 债券发行人是Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co., Ltd.（中南建设的全资附属公司），中南建设提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级B3 / B-（穆迪/标普），募集资金用于再融资境内外债务。 投资者有权选择于2021年6月18日回售债券给发行人，回售价为本金额的102%（Investor Put Option）。 国泰君安国际（B&D）、中国银行、中信银行（国际）担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，民银资本、海通国际、东方证券（香港）、金猴证券有限公司（HK Monkey Securities Limited）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券6月18日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/1,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。