条款：盐城市大丰区海城实业发展有限公司3年期人民币自贸债（上海银行南京分行SBLC）定价4.2%，规模5.21亿人民币

发行人: 盐城市大丰区海城实业发展有限公司（Yancheng Dafeng Haicheng Industrial Development Co., Ltd.） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司南京分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Nanjing Branch） SBLC提供人评级: Baa2 Stable (穆迪) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Regulation S (Category 1)，自贸区离岸债 币种: 人民币 发行规模: 5.21亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 4.2% 票面利率: 4.2% 发行价格: 100.00% 控制权变动回售: Put 100% 条款: 澳门金交所上市；最小面值/增量 CNY1m/CNY10k；英国法 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 定价日: 2022年12月23日 交割日: 2022年12月29日 到期日: 2025年12月29日 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中达证券、淞港国际证券、上银国际、创市证券 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 金裕富证券、中信证券、中国银河国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、鼎鑫 (证券) 有限公司 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) CCDC Code: G228095 TOE: 19:08 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。