山东国惠拟发3年期美元债，电话会6月7日起召开

6月7日消息，山东国惠投资控股集团有限公司（Shandong Guohui Investment Holding Group Co., Ltd.，“山东国惠”或“担保人”）拟发行Reg S、3年期、美元计价、基准规模、固定利息、有担保、高级无抵押债券。 公司已委任华泰国际、中国银行、中达证券、中泰国际、工银国际、申万宏源香港、中金公司为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任兴业银行香港分行、信银投资、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、澳门国际银行、农银国际、中信银行（国际）、中国银河国际、光银国际、中信里昂证券、中信建投国际、浦发银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自6月7日起，安排召开系列固收投资者电话会。 倘最终发行，债券发行人是 Guohui International (BVI) Co., Ltd.（山东国惠的全资附属公司），并由山东国惠提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于偿还集团的离岸债务。 山东国惠的主体评级是 BBB+ Stable / Baa2 Stable（惠誉/穆迪），拟发行债券的预期发行评级是 BBB+（惠誉）。 债券发行后，将在港交所挂牌，适用英国法。 发行人法律顾问是 Deacons（英国法）、Jointide Law Firm（中国法）、Walkers (Hong Kong)（BVI法），承销商法律顾问是 Herbert Smith Freehills（英国法）、Hiways Law Offices（中国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。