昆明轨道交通集团有限公司拟发最高2亿美元等值境外债券，选聘全球协调人（主承销商）

5月15日消息，昆明轨道交通集团有限公司境外美元债券选聘全球协调人（主承销商）竞争性谈判公告。 1. 项目名称：昆明轨道交通集团有限公司境外美元债券选聘全球协调人（主承销商） 2. 服务范围：本次选聘要求竞标人具有提供境外融资业务（境外发债）全球协调及承销服务能力，本次项目实施过程中，全球协调人应有充足的人力投入工作，能够向采购人提供向境外融资公开发行债券的服务，协助发行主体的境外资信评级、产品设计、材料准备、承销组团、发行定价、销售等发债所需要的全部服务。采购人有权根据本项目的要求，合理决定全球协调人提供服务的工作方式和工作时间。全球协调人应根据采购人要求，及时、高质量地提供相应服务，并与其他承销商紧密合作，共同完成本项目。包括但不限于发行准备、发行申请、审批、发行、上市、后续服务等阶段。 3. 服务期限：从签订合同起至完成境外债券发行资金到位止。 4. 发行方式：由采购人作为发行主体，直接在境外公开发行。 5. 发行规模：不超过2亿美元或等值外币、人民币（最终发行规模将依照发改委备案申请批复额度及市场情况确定）。 6. 发行期限：不超过5年（最终以注册为准） 7. 资金用途：用于偿还到期债务等。 8. 服务地点：云南省昆明市、香港、境外等。 9. 审批机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会。 竞标人须具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国大陆地区或以外合法注册的金融机构，并同时持有香港证监会颁发的第1、4号金融牌照（备注：第1号：证券交易；第4号：就证券提供意见）和/或新加坡金融管理局颁发的新加坡资本市场服务可许证（“CMS”）。 竞标人近三年（2021年1月至今）以全球协调人（含联席账簿管理人、牵头经办人）身份参与过中国非金融企业（国有企业）在境外发行外币债券的成功案例至少10例或为云南省非金融企业（国有企业）成功发行过境外债券，且累计发行金额不低于10亿美元或等值外币（竞标人须提供相关证明文件）。 本项目接受联合体竞标，联合体成员单位最多不超过3家（含牵头方）。 竞争性谈判文件获取时间为2024年5月15日至2024年5月23日，响应文件递交截止时间为2024年5月28日9时30分。招标公告详见“中国招标投标公共服务平台”。 招标代理机构是中国机械设备工程股份有限公司云南分公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。