中梁控股364天美元债，初始价9.375%区域

中梁控股（2772.HK）今日发行364天短期限美元债，初始价9.375%区域。 渣打银行（B&D）、建银国际、瑞士信贷、国泰君安国际、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 条款概要如下： 发行人：中梁控股集团有限公司（Zhongliang Holdings Group Company Limited，2772.HK，“中梁控股”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 发行人评级：B1 稳定（穆迪）/ B+ 稳定（标普）/ B+ 稳定（惠誉） 预期发行评级：无评级 格式： Regulation S 发行：固定利率高级票据 规模：待定 期限：364天 结算日：2020年2月17日（T+5） 到期日：2021年2月15日 初始价：9.375%区域 募集资金用途：一般营运资金用途 适用法律：纽约法 Details：香港联交所上市，最小面值/增量为US$200,000/1,000 契约类型：Customary HY covenant package 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行（B&D）、建银国际、瑞士信贷、国泰君安国际、UBS Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。