更新:中航租赁拟发364天欧元债,电话会7月26日召开、最早7月27日定价
* 补充了预计定价日、UOP。
7月26日消息,中航国际租赁有限公司(AVIC International Leasing Co., Ltd.,简称“中航租赁”或“担保人”)拟发行Reg S、欧元计价(规模待定)、364天短期限、有担保、高级无抵押票据。
公司已委任中国银行、交通银行、法国巴黎银行、交银国际、中信建投国际、星展银行、国泰君安国际、海通国际、工银国际、法国外贸银行、浦发银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人,自7月26日起,安排召开系列固收投资者电话会。
视市场情况而定,债券最早明日(7月27日)定价。
倘最终发行,债券发行人是 Soar Wise Limited(中航租赁的全资附属公司),并由中航租赁提供无条件及不可撤销担保,募集资金将用于营运资金和一般企业用途。
中航租赁的主体评级是 Baa1 stable / A- stable (穆迪/惠誉),拟发行债券的预期发行评级是 A- (惠誉)。
此次发行将作为发行人20亿美元有担保中期票据及永续资本证券计划的一部分。
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