武汉当代科技公布违约中票“19汉当科MTN001”持有人会议决议

4月20日消息，武汉当代科技产业集团股份有限公司（简称“武汉当代”）发布境内中期票据“19汉当科MTN001”2022年度第二次持有人会议决议。 持有人会议于2022年4月18日以非现场形式召开，由兴业银行召集主持。截至债权登记日（2022年4月15日）终，“19汉当科MTN001”持有人共计8家机构，全部出席会议，占“19汉当科MTN001”持有人所持有债券面值总额的100%。其中，天风（上海）证券资产管理有限公司与发行人存在关联关系，其所持有的表决权为无效表决权，其余7家机构所持有的表决权为有效表决权。持有人会议已达到生效条件。 议案一（表决通过）：关于豁免本次持有人会议召集、召开、表决程序的相关要求的议案。 议案二（表决通过）：关于全额展期本期债务融资工具应付本息的议案。同意武汉当代对19汉当科MTN001的全部本金及到期应付利息展期一年，本期债券展期至2023年4月3日（如遇节假日则顺延至次一工作日），展期期间票面利率维持7.5%不变，展期期间应付利息利随本清。 议案三（未通过）：关于部分展期本期债务融资工具本金的议案。发行人按第一次持有人会议表决通过的《武汉当代科技产业集团股份有限公司2019年度第一期中期票据2022年度第一次持有人会议议案》内容，全额偿还“19汉当科MTN001”到期应付利息和10%本金，对本期债券90%本金进行展期，并对偿还期限和频率进行调整，90%本金展期部分按每季度即2022年7月3日、2022年10月3日、2023年1月3日、2023年4月3日（遇节假日顺延至次一工作日）分别偿还。每个偿还日偿还展期本金的25%及对应利息。展期期间维持票面利率7.5%不变。若发行人未按规定频率偿还债券本息，持有人可依法提起诉讼。 议案四（未通过）：关于发行人承诺本期债券享有优先于其他债券的偿还权议案。本期债券为武汉当代首笔违约债券，本期债券未兑付前不得兑付银行间和交易所市场其他债券。发行人应出具书面承诺，即决议通过之日起，发行人通过各种方式包括但不限于发行人资产处置、股权转让等筹集的资金，无论所筹资金是否足额覆盖“19汉当科MTN001”应付本息，都必须首先偿还本笔债券本息，保障本期债券持有人有权按照持仓份额所占比例优先获得受偿。 议案五（表决通过）：关于发行人承诺本期债券享有优先于其他金融债务的偿还权议案。本期债券为武汉当代首笔违约债券，本期债券未兑付前不得兑付银行间和交易所市场其他债券以及其他金融债务。发行人应出具书面承诺并同本期债券持有人签订有关本期债券优先偿还协议，即决议通过之日起，发行人通过各种方式包括但不限于发行人资产处置、股权转让等筹集的资金，无论所筹资金是否足额覆盖“19汉当科MTN001”应付本息，都必须首先偿还本笔债券本息，保障本期债券持有人有权按照持仓份额所占比例优先获得受偿。 议案六（表决通过）：关于要求发行人对本期债券进行增信的议案。为保障本期债券持有人合法权益，要求发行人对本期债券进行增信，包括但不限于武汉当代实际控制人艾路明提供个人连带责任保证担保、增加担保人提供保证担保、用财产提供抵押或质押、股权担保（如发行人控股的人福医药股权提供担保）等。 议案七（表决通过）：关于保留本期债券持有人起诉权的议案。债券展期期间，若发行人未严格按分期偿还计划执行，本期债券持有人对相关责任方保留依法提起诉讼的权利。 议案八（表决通过）：关于要求对发行人账户进行监管的议案。如议案获得通过，发行人应配合主承销商对账户签署监管协议。对于无法签署监管协议的，发行人应按季向主承销商及债券持有人提供公司账户流水信息。涉及重大资产变化，必须取得本期债券全部持有人同意，并书面承诺公司在“19汉当科MTN001”债务未还清前，公司不分红和暂缓重大对外投资等。 议案一和议案二均已获得“19汉当科MTN001”持有人所持有的有效表决权总额100.00%同意，故议案一和议案二均获得表决通过；议案三未获得“19汉当科MTN001”持有人所持有的有效表决权总额100.00%同意，故议案三未获得表决通过；议案四未在持有人会议生效且经出席会议的本期债务融资工具持有人所持有的有效表决权的四分之三以上同意，故议案四未获得表决通过；议案五至议案八均在持有人会议生效且经出席会议的本期债务融资工具持有人所持有的有效表决权的四分之三以上同意，故上述议案均获得表决通过。 武汉当代于2019年4月2日发行了金额为5亿元“19汉当科MTN001”，发行期限3年，票面利率7.5%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。