ESR拟发4个批次以日圆计值的固定利率票据，SMBC Nikko、三菱日联证券获委任

ESR GROUP LIMITED（1821.HK）6月23日披露，建议根据20亿美元多币种债券发行计划发行以日圆计值的票据。公司拟向亚洲及欧洲的机构投资者进行最多四个批次以日圆计值的固定利率票据的国际发售。票据将在符合《美国证券法》项下S规例的情况下，于美国境外提呈发售。 就建议票据发行而言，公司将向若干合资格机构投资者提供有关集团的企业及财务资料。建议票据发行的完成视乎市况及投资者兴趣而定。于本公告日期，建议票据发行的本金额、息率、付款日期与若干其他条款和条件尚待最终确定。 担任联席账簿管理人的 SMBC Nikko Capital Markets Limited 及三菱日联证券亚洲有限公司新加坡分公司负责管理建议票据发行。 倘发行票据，发行各批次票据所得款项净额将用于为现有借款进行再融资、就集团将来可能寻求的潜在收购及投资机遇提供融资，以及集团营运资金要求及一般公司用途。 公司将会向新交所提交票据在新交所正式名单上市及挂牌的申请。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。